Ein Fall mit Drogenbaronen und Mord in Südflorida wird für die verdeckten Ermittler Sonny Crockett und Ricardo Tubbs zur persönlichen Angelegenheit. Der unkonventionelle Crockett wird romantisch in die chinesisch-kubanische Ehefrau eines Waffen- und Drogenhändlers verwickelt, während Tubbs mit einem Übergriff auf seine Liebsten konfrontiert wird.