Zwei Engel, Damiel und Cassiel, gleiten durch die Straßen Berlins, beobachten die geschäftige Bevölkerung und spenden unsichtbare Hoffnungsstrahlen an die Bedrängten, ohne jedoch mit ihnen zu interagieren. Als sich Damiel in die einsame Trapezartistin Marion verliebt, sehnt sich der Engel danach, das Leben in der physischen Welt zu erleben, und erfährt – mit einigen weisen Worten des Schauspielers Peter Falk – dass es für ihn möglich sein könnte, menschliche Gestalt anzunehmen.
